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samedi 27 mars 2010

Nouvelle introduction en bourse en Dhaka part de marché: RAK Ceramics (Bd) Ltd Introduit Ipo Sous "Book Building méthode 'First Time In Bangladesh

La Securities and Exchange Commission, le régulateur du marché, a donné le feu vert à RAK lors d'une réunion le mercredi des responsables.
Le fabricant de carreaux et sanitaires-ware va flotter trois crore actions ordinaires TK 10 dollars chacun à leur valeur nominale sous le livre-méthode de construction.
Un prix indicatif pour chaque action RAK a déjà été construit à Tk 40 à travers des enchères par sept institutions de quatre secteurs.
Maintenant dans la phase de découverte des prix, les soumissionnaires ne peut pas citer de 20 pour cent plus ou moins que le prix indicatif, ce qui signifie qu'ils ont à offrir entre 32 et Tk Tk 48 pour chaque action. La fixation du prix indicatif est tenu d'obtenir l'approbation réglementaire.
Premier Bank, la Banque du Sud et de l'IFIC Bank a rejoint le prix indicatif d'appel d'offres auprès du secteur bancaire. Premier Finances et LankaBangla Finances y ont participé comme les institutions non bancaires financières, Mercantile assurance comme une entreprise du secteur des assurances et Royal Securities vert en tant que maison de courtage.
"Nous allons commencer à travailler pour la découverte des prix après avoir reçu l'approbation écrite de la SEC. Nous espérons pouvoir achever les travaux en Janvier", Arif Khan, directeur général et administrateur délégué (courant de charge) de DNCI Finances, a déclaré au Daily Star.
DNCI Finances est le problème principal du gestionnaire de l'introduction en bourse en céramique RAK, tandis que le BRAC-EPL est le co-gérant question.
Les établissements ne seront pas autorisés à vendre des actions dans les 15 premiers jours de bourse sous le lock-in ».
RAK capital versé est Tk 195 crore. À partir de Juin 30, la valeur liquidative de la société était TK 18 par action et un bénéfice par action a été de Tk 1.99.
Les entrepreneurs étrangers possèdent 90 pour cent de l'entreprise, tandis que les entrepreneurs locaux détenant le solde, mais l'appropriation locale passe à 20 pour cent après l'introduction en bourse.
RAK ont commencé leur activité au Bangladesh en 2001. Actuellement, la société détient environ 80 pour cent des parts de marché sur le marché du sanitaire-ware et près de 35 pour cent dans le marché de la céramique.
PRIX DECOUVERTE
Le mécanisme de construction du livre, un prix largement pratiquée mécanisme de fixation pour l'IPO, a été introduit en Mars, dans le but d'encourager les entrepreneurs du secteur privé à la liste de leurs grandes entreprises et rentable sur des bourses à des prix équitables.
En accord avec le mécanisme de construction du livre, des institutions offre sur les titres à travers laquelle le prix est découvert. Un prix moyen pondéré est fixé sur la base des plus hautes et les plus bas prix et les parts sont attribuées pour les établissements au prix moyen pondéré. Le plus bas prix est considéré comme un seuil de prix pour les offres publiques ou des investisseurs en général.
RAK Ceramics, a Bangladesh-UAE coentreprise, a commencé processus en vertu de bookbuilding méthode de frapper marché boursier du pays.
Elle est la première entreprise, ce qui rendra débuts sur Dhaka Stock Exchange (DSE) et de Chittagong Stock Exchange (CSE), utilisant un tel mécanisme de tarification moderne d'une émission publique initiale (IPO), introduit en Mars de l'année dernière.
Dans le cadre du processus, les tuiles et le fabricant de sanitaire-Ware a procédé à un road show IPO pour courtiser les investisseurs institutionnels admissibles dans un hôtel de ville samedi. RAK a reçu l'approbation primaires pour les actions flottantes de réglementation des valeurs mobilières en Décembre.
Dans les trois prochaines semaines, il va commencer à vendre des actions parmi les investisseurs institutionnels après avoir reçu le consentement SEC sur appel d'offres. Enchère institutionnels sera exécuté par la DSE et le CST.
Abonnement pour les investisseurs générale s'ouvrira 25 jours après la clôture de l'appel d'offres institutionnelles.
Président de RAK Ceramics (Bangladesh) Khater Massaad décrit les perspectives de l'entreprise et un plan d'avenir pour impressionner les investisseurs institutionnels.
"Nous sommes très fiers de venir au Bangladesh», a déclaré Massaad. Un grand nombre de personnes et en croissance du revenu par habitant a été de créer des demandes de produits, qui nous a attiré principalement à investir dans le marché croissant du Bangladesh, dit-il.
Il a dit: «Répondre aux demandes locales, la société a déjà commencé à exporter des produits vers l'Inde, le Sri Lanka et au Népal et envisage d'entrer sur le marché européen».
DNCI Finances est le problème principal du gestionnaire de l'introduction en bourse en céramique RAK, tandis que le BRAC-EPL Investments Ltd est le gestionnaire émission commune.
Arif Khan, directeur général adjoint de DNCI Finance Ltd, a présenté la solidité financière de l'entreprise tout Saiful Islam, directeur du BRAC-EPL, a expliqué la logique de prix indicative de l'entreprise et décrit le processus d'appel d'offres.
M. Arif a également répondu à la salve de questions posées par les investisseurs institutionnels au sujet du côté financier de l'entreprise.
DSE président MD Rakibur Rahman et les investisseurs locaux SAK Ekramuzzaman, qui détient 10 pour cent de RAK Ceramics, est également intervenu dans le programme de road show.
RAK offre 34,51 millions parts équité TK 10 dollars chacun à leur valeur nominale sous le livre-méthode de construction. Dont 20 pour cent des fonds seront financés par des investisseurs institutionnels admissibles, 10 pour cent par des fonds communs de placement, 10 pour cent par des non-résidents Bangladais et 60 pour cent par le public.
Un prix indicatif pour chaque action RAK a déjà été construit à Tk 40, notamment une prime de Tk 30, par le biais d'appel d'offres par sept institutions de quatre secteurs.
Selon la méthode de construction du livre, les soumissionnaires ne peut pas citer de 20 pour cent plus ou moins que le prix indicatif, ce qui signifie qu'ils ont à offrir entre 32 et Tk Tk 48 pour chaque action. La fixation du prix indicatif est tenu d'obtenir l'approbation réglementaire.
En date du 31 Décembre 2009, RAK pré-IPO, le capital versé est Tk 1,86 milliards. Valeur de l'actif net de la compagnie a été Tk 13,69 par action et un bénéfice par action (BPA) a été Tk 1.83.
Les entrepreneurs étrangers possèdent 90 pour cent de l'entreprise, tandis que les entrepreneurs locaux propres le reste, mais l'appropriation locale va augmenter de 20 pour cent après le post-IPO.
RAK a commencé l'exploitation commerciale du Bangladesh à la fin de 2000. Présentement, la société a des parts de marché plus d'un quart de tuiles et de plus de trois quart des produits de porcelaine sanitaire.
Book Building est une méthode par laquelle les entreprises à déterminer les valeurs de leurs offices de propriété intellectuelle fondés sur les prix d'appel d'offres auprès des investisseurs institutionnels admissibles. La SEC a introduit la méthode en Mars visant à encourager les entrepreneurs du secteur privé pour la liste de leurs grandes entreprises et rentables avec des bourses à des prix équitables.
C'est le processus par lequel un prix sera déterminé par les investisseurs institutionnels sur la base d'un prix indicatif proposé par la société émettrice.
Utilisation de la méthode, la société émettrice vous demandera d'abord le cours des actions auprès des investisseurs institutionnels, en organisant des tournées de présentation, de projection et de réunion séminaire sur l'entreprise.
Ensuite, l'entreprise en association avec son gérant question se fixer un prix indicatif, qui devra être basée sur l'offre de prix d'au moins cinq établissements en trois catégories, et l'envoyer à la réglementation des valeurs mobilières et les bourses.
Sur la base du prix indicatif, les institutions feront des offres pour les actions.
Toutefois, les soumissionnaires pouvaient pas citer plus de 20 pour cent ou moins du prix indicatif. Ensuite, un prix moyen pondéré sera fixé sur la base des prix plus élevés et plus bas et les actions seront attribuées aux établissements au prix moyen pondéré.
Le plus bas sera considéré comme le seuil de prix pour les offres publiques ou des investisseurs en général.
Les établissements ne seront pas autorisés à vendre des actions dans les 15 premiers jours de bourse sous les verrous le bâtiment livre-in ».
Réservez méthode de construction d'encourager les entreprises à s'engager avec échange d'actions Book Building méthode, un nouveau système de mécanisme de tarification moderne pour les introductions en bourse, qui encouragera les entreprises à s'engager avec les bourses car il garantit une tarification équitable de l'offre publique initiale (IPO).
Cela a été dit par le président de Dhaka Stock Exchange (DSE) Md. Rakibur Rhaman lors d'un séminaire sur `Book Building Méthode et PAPE» dans un hôtel de ville ici aujourd'hui.
Il a dit que la méthode de construction du livre va jouer un rôle significatif en encourageant les entrepreneurs à la liste de leurs entreprises, a indiqué un communiqué de presse.
Réservez bâtiment est une méthode par laquelle les entreprises à déterminer les valeurs de leur introduction en bourse est basé sur les prix d'appel d'offres auprès des investisseurs institutionnels.
RAK Ceramics (Bangladesh), a Bangladesh-UAE joint-venture, a organisé le séminaire. Directeur Général de RAK Ceramics SAK Ekramuzzaman donné motion de remerciements.
Une présentation multimédia sur le livre maiden méthode de construction a été projeté lors du séminaire, rejoint, entre autres, par le président de RAK Ceramics Dr. Khater Massaad.
Massaad dit la RAK pourrait être transformée en une industrie importante au Bangladesh. Il a dit que la méthode de construction du livre peut générer d'énormes possibilités d'emploi pour les jeunes chômeurs du pays si l'importance voulue est donnée à ce sujet.
Le RAK Ceramics (Bangladesh) va être le premier à offrir des actions primaires en utilisant la méthode de construction du livre. La joint-venture a déjà obtenu l'approbation de la Commission d'échange de sécurité à cet égard.
M. Shahidul Islam,
Company Secretary
RAK Ceramics (Bangladesh) Ltd
Cliquez ici Pour d'offre initial, le résultat d'introduction, la part à venir, Banque / Branch code, sauf dans NRB (grand public), de fonds mutuels, non - résidents du Bangladesh (PNB), Répartition du remboursement Warrant

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